大智汇盈通大厦营业部。
股市已经休市,林倩坐在她的工位,复盘了一下今天一天的大盘以及一些重要个股的走势。
然后,打开了大智汇客户管理系统,登录自己的账号。
作为一个投资顾问,查看名下管户的客户的资产情况是她每天下班前的例行工作。
她点击进入客户的资产详情页面,瞄了几眼排在前面的几个大客户。
有增有减,总体没有什么大变动。
最近股市并没有什么大行情。
她又看了一眼自己名下所有客户的资产总额,发现比昨天多了一百多万。
可能哪个大户股票升了吧,林倩心想。
一百多万在浩瀚的股市中并不算什么,连一点小水花都激不起。
林倩没有在意。
她正准备关闭系统下班。
眼角一瞄,看到系统中的营销助手那一栏有一个红点提醒。
营销助手是大智汇前两年开发的新功能,每当有新客户转入较大的资金量,或者客户账有资金闲余的话就会发出提醒。
目的是为了让投资顾问们更好地营销潜力客户,完成业绩。
林倩点开营销助手,发现只有一条信息。
营销机会:客户账户余额新增。新增金额:1000000元。证券账号:110**138。
原来是有客户新转了100万进来,确实是个不错的营销机会。
林倩接着往后面客户信息看,当看到客户姓名时,她整个人呆住了,手揉了揉眼睛,怀疑自己眼花了。
客户姓名赫然显示:顾安。
客户管理系统不可能出错,难道是他?
她名下的客户里,叫顾安的只有一个人。